Спокойная жизнь в Тридевятом царстве подходит к концу.
Исчезает англицкий посол. Дипломаты остальных королевств требуют от Гороха либо объяснений, либо своего коллегу. Когда поиски уже почти прекращены, посол внезапно находится. Вот только одна проблема – не помнит ничего, что с ним было.
Кощей похищает царевну прямо из терема, как выяснилось, спася ее этим от нападения темных личностей с закрытыми лицами и от поездки во Францию к жениху. Домой царевна явно не рвется, отказываясь даже подходить к воротом кощеева дворца. Вот только желающих ее спасти богатырей от этого почему-то не убывает. Ближайшие друзья Кощея сидят и думают, как избавиться от девушки.
В то же время у нечисти появляется еще одна проблема в лице европейского упыря графа Дракулы со товарищи, решившего захватить хотя бы часть Тридевятого. Нечисть нечистью, но любовь к родине у Кощея, Бабы-Яги, Горыныча да многих других тоже есть…
В степях тоже не спокойно, заволновались орды кочевников, стали собираться под единым знаменем, что всегда было признаком войны. Старшие князья и княжны приезжают в Стольный Град, собирается боярская дума…
А в это время молодое поколение словно с цепи сорвалось. Лихобор вздумал в царскую дружину поступать, Лихослав из дому сбежал, чтоб женитьбы избежать, Иван сестру отправился выручать, как его не отговаривали. Рвется за царевичем Светлана, даже не глядя на Дивного-младшего, в женихи нареченного, Велислава наоборот вздыхает по этому юноше, который о женитьбе даже не думает, Милава соперничать с Серебряной-старшей вздумала…

Сюжет будет развиваться...